株式会社 タッグ・リスクコンサルタントは、歯科医の先生方の開業からリタイヤまで、ライフステージの状況に合せたサポートを継続的に行います。
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FPコンサルティングサービス
現在、ご加入中の生命保険、損害保険、年金保険につきまして、一覧表レポートを作成し、院長先生のお考え通りのご加入状況になっているか? ご心配事は無いか? をご一緒にご確認させていただきます。
問題点が見つかれば、具体的対策と改善案をご相談させて頂き、ご一緒に考えていきます。 また、将来のライフステージを考慮し、医院経営計画も含めて、より良い保険の有効活用をご提案します。ご希望によりFPコンサルティングレポートも作成いたします。 -
生命保険媒介業務
生命保険代理店として、保険募集業務を行います。
お客様本位の、FPコンサルティング内容に基づき、お客様一人一人のニーズに適した生命保険商品の有効活用をご提案いたします。
お引き受けいたしました保険契約については、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。 -
損害保険代理店業務
損害保険代理店として、保険募集業務を行います。
お客様本位の、FPコンサルティング内容に基づき、お客様一人一人のニーズに適した損害保険商品の有効活用をご提案いたします。
お引き受けいたしました保険契約については、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。 -
金融商品仲介業務
金融商品仲介業者(IFA:Independent Financial Adviser=独立系ファイナンシャル・アドバイザー)として、お客様本位の、FPコンサルティング内容に基づき、お客様の立場で最良と思われる「投資の選択肢」をご提案いたします。
あくまでも中立の立場から投資助言を行います。
ご要望に応じて、投資信託、ポートフォリオの分析レポートを作成いたします。 -
管理・相談サービス
保険代理店としての、ご契約に関する異動、事故対応等の適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。
お客様がご加入中の、各種保険契約の内容につきまして、「ご加入一覧表」を作成させて頂きまして、「管理用ファイル」として納品いたします。
金融商品仲介業者として、ポートフォリオのリバランスなどの適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。
また、投資信託につきましては、分析レポート、ポートフォリオサマリーを作成し納品いたします。
お客様のライフステージの変化、医院経営の変化に合わせた、保険、金融商品の見直しを必要に応じてさせて頂きます。