フィナンシャル・アドバイス・サービスは、お客様の大切な資産を上手に運用して頂けるよう、的確な情報をお届けします。どのような商品をどのように運用すれば良いのか、お客様の個別の事情を考慮して、適切にご指導いたします。医院をご経営なさっている先生には、どのような経営指標をもって管理すれば良いのか、管理項目と管理の方法をコンサルティングさせていただきます。具体的な生命保険や損害保険の選び方について、そのノウハウをお伝えいたします。
医療という大変重要なお仕事に携わっておられる先生方に、万が一の出来事があった場合は大変です。それらのリスクをカバーする意味での『生命保険、損害保険の確かなご活用方法』をコンサルティングいたします。数ある保険会社、保険商品の中から最も適した商品を選んで契約をするのですが、それには多くの時間と労力を要し、お忙しい先生方には大変な負担になります。また、一度契約するだけではなく、定期的に見直しを行い、より良い保険商品に切り替えていくことも必要です。私どもはそのお手伝いをさせていただきます。
医科、歯科を開業されている先生方に、総合的な資産形成のお手伝いをさせていただく、ファイナンシャル・アドバイス・サービスです。保険商品の選び方や期間、金額などを中心に最も好ましい形をお選びいたします。 法人をお持ちの先生方には、法人、個人の両面からご提案申し上げ、納税対策にもご利用頂けます。法人をお持ちでない先生方には、事業承継を考えながら、資産の形成をお手伝いいたします。
医院をご経営なさるにあたって、指標となる管理項目とその管理方法をご提供いたします。医療関係の法律は、このところ毎年変更されており、その影響で医院の売上、利益は大きく変動してしまいます。また、毎年新たに開業される医院も増えておりますので、競争も激しくなり、経営はますます苦しくなってきています。このよう環境の中で勝ち残るためには、しっかりとした医院の経営管理が不可欠です。私どもは、皆様の医院が成長しつづけるように、正しい医院の経営管理手法をご提供いたします。
コンサルティング内容に基づいた、保険商品、投資信託商品の契約のお引受けを行うと共にお客さまに変わりトータルでの契約管理及びメンテナンスを行います。
当社はあくまでも顧客側の立場に立った「購買代理」としての役割を担っている代理店であると強く自覚し、従来の保険会社の「販売代理」である代理店とは一線を画す。
その考えを基に、保険商品を金融商品の一つとしてとらえ、お客様の現状を考慮し、現在から将来にわたる生命保険、損害保険、投資信託の有効活用についてコンサルティングを実施いたします。
